
Все происходит в городе Дерри. Именно там в последнее время стали твориться просто страшные вещи. Если раньше жители города могли спокойно и легко гулять по городу и ничего не боятся, то теперь все изменилось. Теперь они закрывают двери на несколько замков, и даже это не спасает от того, что поселилось здесь. Никто толком не может объяснить, что к ним приходит и убивает их. Вот только умирают не взрослые люди, а маленькие дети, которые только начали жить. Некоторые дети жалуются родителям на одного клоуна, который постоянно приходит к ним. Вот только им никто не верит. А потом они находят своего ребенка мертвым. Полиция старается отыскать хотя бы какие-то следы преступления и улики, но ничего у них не получается. И тогда за дело берутся подростки, которым тоже пришлось столкнуться с этим злом, но победить оно не смогло их. У Билла был маленький брат, которого он очень любил, но в этот раз вместе поиграть им не удалось, а все потому что старший брат заболел. Тогда Джордж решил пойти гулять под дождем один, а заодно пустить кораблик, который будет плыть по маленькой реке, сделанной из дождя. И маленькому мальчику пришлось столкнуться с клоуном, который убил его. Все говорят, что брат умер, но старший брат в это не верит и пытается отыскать хоть какой-то след, который укажет на то, что его брат жив.